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伦敦上市的矿业和能源公司Vedanta Resources Plc将其现金丰富的石油部门Cairn India Ltd与其旗舰但负债重的印度分公司Vedanta Ltd(前身为Sesa Sterlite)合并,各自公司董事会在周末同意该提案该交易将Vedanta Resources在印度的大部分业务整合在同一屋檐下2013年,它将Sterlite Industries与Sesa Goa合并而Vedanta Ltd主要是一家采矿和电力公司,Cairn India进入石油领域Cairn India已经属于Vedanta Ltd加上在伦敦上市的母公司的股份,它由Vedanta作为一个集团持有多数股权2011年,伦敦证券交易所上市的Vedanta Resources签署了以8,670亿美元收购英国Cairn Energy在Cairn India的控股权的协议

三家公司的董事会已批准合并该交易现已获得多项批准,将允许集团通过利用现金减少债务e Cairn India此交易预计将于2016年第一季度完成Vedanta Resources董事长Anil Agarwal表示:“这标志着朝着实现我们所说的简化集团结构的长期愿景迈出了重要一步,所有股东之间的利益保持一致

创造长期可持续价值“根据该提案,凯恩印度的少数股东将获得其在凯恩印度持有的每股股份的一股股权和一股可赎回优先股Vedanta Ltd.优先股每年的票面利率为75%每年在每个财政年度结束时支付它将在发行后享有18个月的期限,在此期间结束时,Vedanta Ltd将安排第三方设施,以优惠股东的面值提供现金退出(10卢比优惠)该交易将导致向Cairn In的少数股东发行约7.52亿股股票和相同数量的优先股dia Vedanta作为一个集团已拥有Cairn India超过59%的股份,其控股将不会转换为库存股

这将使整体交易价值达到14,842千万卢比(230亿美元),基于Vedanta的收盘价

周五同时,Vedanta Resources的Vedanta有限公司股权预计将从629%降至501%,目前Cairn India少数股东将拥有202%的股份,Vedanta Ltd少数股东将拥有扩大后实体297%的股权

交易预计Vedanta有限公司首席执行官Tom Albanese说:“对于Vedanta有限公司,Cairn India和他们的股东Vedanta有限公司将进一步考虑合并其部分全资外国子公司作为更大的集团重组的一部分

”交易巩固了我们的一级资产组合,再加上强大的管理,将为所有股东带来卓越的回报这将带来财务改善灵活地将资金分配给最高回报项目并维持强大的红利“Vedanta Resources表示,从集团的角度来看,该交易使一级投资组合多样化并降低盈利波动风险并推动整个周期的稳定现金流

它补充说,交易将有助于进一步简化内部流程和提高生产力,超出之前宣布的130亿美元“更强的资产负债表将允许降低总体资本成本”,Vedanta有限公司表示,它补充说,这符合公司战略,以简化集团结构Cairn India首席执行官Mayank Ashar表示:“与Vedanta Limited的合并将为我们的股东带来额外的价值,并通过提供多元化的一级,低成本,长寿命资产组合,使凯恩印度变得岌岌可危实现显着的近期增长我们的拉贾斯坦邦油田继续保持我们的核心资产扩大的财务实力集团将确保更多获取资金以进一步推动印度石油和天然气开发“通过增加多元化和接触Vedanta有限公司的一级,低成本,长寿命资产Cairn Energy,前任母公司,预计Cairn India股东将从收益减少中受益Cairn India目前持有该公司982%的股份,预计Vedanta Ltd将获得512%的股权重组 该公司在Cairn India的控股目前陷入与税务有关的纠纷,税务机关禁止其出售股份

3月份,Cairn India获得了大约20,495千万卢比(3260亿美元)的预扣税,其中一半是利息涉及其前任母公司的一项为期八年的交易这是在英国凯恩能源公司收到价值160亿美元待定税款的评估令草案两天后,凯恩印度公司收到通知称因未能扣除所谓的资本预扣税2006年至2007年期间由凯恩英国控股有限公司(CUHL),其前任母公司及凯恩能源公司的附属公司所产生的收益就CUHL将Cairn India Holdings Limited(CIHL)的股份转让给Cairn的交易而言印度有限公司作为2006-07财年内部集团重组的一部分,以促进凯恩印度有限公司的首次公开募股印度已被税务机关指示不允许转让英国公司的剩余股权价格Waterhouse&Co LLP和Walker Chandiok&Co LLP提供了关于交换比率的联合建议,供Vedanta有限公司董事会审议,Cairn India Lazard&Co,Limited担任Vedanta Ltd的财务顾问

交易和公司董事会收到Lazard India Private Limited的公平意见Cairn India董事会已收到DSP美林证券有限公司和JM金融机构证券有限公司就Cairn India的汇率公平性发表的意见,从财务角度来看鉴于JP Morgan Cazenove和摩根士丹利在Vedanta Resources担任交易的联合财务顾问和联合公司经纪人

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