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私募股权公司英联(Actis)签署协议,将其在公共上市汽车照明公司Phoenix Lamps Ltd的多数股权以高达154.3亿卢比(2400万美元)的价格出售给汽车零部件制造商Suprajit Engineering Ltd

这可能标志着PE公司从其近九年的投资中完全退出

作为协议的一部分,英联将以127.17亿卢比(2000万美元)的价格将Phoenix Lamps的51%股权出售给Suprajit

根据强制性公开发售股票的接受程度,它可能以27.12亿卢比的额外出售剩余股份10.88%的股份

Suprajit集团董事总经理兼董事总经理Ajith Kumar Rai表示,“凤凰卫视在Suprajit的计划中实现战略优势,以实现电缆多样化,同时保留我们在电缆领域的核心竞争力,并专注于汽车零部件行业

”Suprajit集团拥有14家工厂;印度有13家,英国有1家,也是汽车和非汽车客户控制电缆的技术中心

Suprajit已宣布以符合SEBI规定的方式向凤凰股东公开发售,每股价格为100卢比

Suprajit本身就是一家上市的中型零部件制造商,已经提出以每股100卢比的价格从公众手中购买股票,这可能会使其高达26%的股份,高达72.85亿卢比

如果公开发售中提出的股份占不到24%(占总股本的26%),那么英联将相应向Suprajit出售更多股份

根据规范,上市公司需要维持至少25%的自由流通或公众持股,Suprajit可以在凤凰城持有高达75%的股份

这意味着,如果公众股东投标的股份少于公开发售的13.12%或一半,Actis可以通过出售其剩余股份来标记公司的全部退出

Suprajit已同意以每股89卢比的价格从Actis购买股票,而公开发售价格为每股100卢比

2006年至2007年,通过先前发起人的股权购买,优惠分配以及公众股东全面参与的公开发售,英联投资约315亿卢比,购买该公司66%以上的股份

两年前,私募股权公司通过公开市场交易以8亿卢比左右的价格购买了该公司的更多股份

它承诺总额约为323亿卢比

该公司过去六个月一直在出售该公司的股票,并已将该过程中约8%的股份摊薄,估计为27亿卢比

虽然私募股权公司退出投资面值的巨大损失,但总投资价值的下降尚不明朗

两年前,英联收购了该公司亏损的一般照明业务部门,收购金额未公开

英联没有说明它花了多少钱购买这家公司,但资产出售额固定为76.71亿卢比的净调整额

这项业务的价值不太可能弥补Actis在印度进行罕见控制性PE交易所花费的总体资金

事实上,在交易的美元价值中,估计投资受到更大的打击

去年11月,由Kishore Biyani领导的Future Group的食品和快速消费品部门未来消费者企业有限公司(FCEL)收购了印度南部Nilgiri Dairy Farm私人有限公司运营的Nilgiri连锁便利店连锁店

一年前,它还退出了另一家印度投资组合公司Dalmia Bharat

Grant Thornton LLP是此次交易中Suprajit Engineering的唯一财务顾问,安永会计师事务所在退出时建议Actis

Karvy正在管理Suprajit的公开招股

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