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位于孟买的S.H.公司香水和香精制造商Kelkar&Co

私人有限公司已向证券市场监管机构SEBI提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,以浮动其首次公开募股(IPO)

拟议的公开发行包括新的问题,除了出售要约之外,还将筹集200亿卢比,这将导致其私募股权投资者黑石集团的部分退出

这将使其成为今年第四家为PEO提交文件的PE支持公司

其他几个人去年年底提交了招股说明书

对于全球最大的另类资产管理公司Blackstone而言,这将是首次公开募股的第一次流动性事件

两年前,它通过拟议的Emcure Pharmaceuticals Ltd公开发行了一个类似的部分退出,但后来选择了Bain Capital买下它的二级交易

此外,黑石集团今年将从其印度投资组合中退出/退出第二

今年1月,它达成协议,以1.064亿美元(655亿卢比)向日本的Igarashi Electric Works Ltd和印度投资银行MAPE Advisory Group出售汽车零部件制造商Agile Electric Sub Assembly Pvt Ltd

在收购该公司并支持其公开上市的子公司Igarashi Motors的管理层收购后,它在一年半的时间内将其投资价值翻了一番

二级市场的股价飙升引发了公司提交文件上市的热潮

这些公司中的大多数是由私募股权基金支持的,其中有几家公司正在寻求退出或部分退出公共债券

以下是IPO * IPO的快照,包括新发行股票,筹集高达200亿卢比(3200万美元)以及Blackstone出售1320万股股票和发起人家庭成员Prabha高达237万股股票拉梅什·瓦兹

*银行家:JM Financial和Kotak Mahindra Capital

收益的使用*在价值200亿卢比的新发行的收益中,该公司将使用150亿卢比偿还债务,包括其全资子公司KV Arochem Pvt Ltd.公司*于1955年成立,该公司是一家制造商香水和香精在不同领域得到应用,如快速消费品(FMCG),药品和乳制品

* S.H. Kelkar&Co由Vaze家族推荐,Ramesh Vaze担任董事长,B Ramkrishnan(首席执行官)和Kedar Vaze(董事兼首席运营官)

*在印度有三个制造单位(马哈拉施特拉邦有两个香水单位,古吉拉特邦Vapi有一个散装芳香化学品单位),荷兰有一个制造单位,每年的总装机容量超过19,819吨

* S.H. Kelkar在印度设有销售办事处,最近在新加坡,印度尼西亚和泰国设立了办事处,以增加在东南亚的销售额

* 2010年,它收购了荷兰的PFW Aroma Chemicals

*它是印度香水和香精业务的前五大企业之一,也是同行中国内顶级制造商

其他公司包括奇华顿,IFF,Firmenich和Symrise--所有跨国公司

*香港及香精成分产品拥有超过3,200名客户,包括Godrej Consumer Products Limited,Marico Limited,Wipro Consumer Care and Lighting Limited,Hindustan Unilever Limited,VINI Cosmetics Private Limited及J.K.海伦柯蒂斯有限公司

其总收入的90%以上来自该部门

*其风味产品被烘焙食品,乳制品,饮料和药品的生产商用作原料

它拥有300多家风味产品客户,包括Britannia India,VICCO Laboratories和Vadilal Industries Limited

财务报告*截至2014年3月31日止财政年度,公司净收入为761.3亿卢比,EBITDA为145亿卢比,净利润为79.26亿卢比

在截至2014年9月30日的六个月期间,其净收入为404.8千万卢比,EBITDA为87.6千万卢比,净利润为42.97千万卢比

投资者*私募股权主要黑石集团2012年在该公司投资了243亿卢比(当时为4400万美元),其中一部分是通过二次交易

它目前持有该公司33.15%的股份

S.H.Kelkar此前曾在2010年从Wayzata Investment Partners筹集资金,但Wayzata后来退出了该公司

(由Joby Puthuparampil Johnson编辑)

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