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爱尔兰水泥生产商CRH Plc表示将以总代价65亿欧元(73.4亿美元)的价格收购瑞士竞争对手Holcim和法国建材巨头拉法基的部分资产,此举将使该爱尔兰公司成为全球第三大水泥坚定的市场价值

CRH收购的资产将包括欧洲,美国,加拿大,巴西和菲律宾的业务

CRH在声明中表示,这些资产2014年的销售额估计为52亿欧元,营业利润为7.44亿欧元

CRH,Holcim和Lafarge三家公司都在印度开展业务

考虑到控制ACC和Ambuja水泥的Holcim几乎与UltraTech成为印度最大的水泥集团,有趣的是资产出售不包括当地业务

拉法基拥有自己的公司,由私募股权公司Baring PE Asia提供支持

据报道,印度竞争监管机构CCI尚未向该交易发出绿色信号

向CRH发送电子邮件查询以寻求进一步的细节并未引起任何回应

CRH与My Home Industries Ltd(MHIL)旗下的Hyderabad My Home Group建立了平等的合资企业

这家合资公司于2013年8月收购了Sree Jayajothi水泥有限公司.CRH也在争夺购买Jaypee Cement的某些资产,但该协议后来被AV Birla集团公司UltraTech收购

与此同时,Holcim和Lafarge出售这些资产是欧洲和其他地方的反垄断机构获得批准所需的抛售的一部分,因为他们去年4月宣布合并,以创建世界上最大的水泥制造商,每年400亿美元收入

Lafarge和Holcim预计,合并将在上半年完成,一旦Holcim股东在会议上批准该交易,拉法基投资者就会对其股票进行投标

在宣布合并时,Lafarge和Holcim曾表示,两家公司正在寻求出售重叠资产,这些资产的收入约为50亿欧元,以确保监管部门批准合并

“此交易为CRH带来了重要的价值创造机会

我们正在以有吸引力的估值和周期的正确点收购优质资产组合,以补充我们现有的头寸

此次收购加强了我们在北美,西欧,中欧和东欧等重要市场的地位,并为新兴市场的增长提供了新平台,“CRH首席执行官Albert Manifold表示

截至2014年底,CRH的净债务约为25亿欧元或1.5倍的收益,并且预计此次交易将增加3.2倍的收益

CRH将通过20亿欧元现金为购买提供资金;并且还计划向机构投资者提供9.99%的股份,由瑞银,摩根大通证券公司,美林国际公司和J&E Davy组织和管理

该公司成立于1970年,由两家爱尔兰公司合并而成,在35个国家开展业务,拥有约76,000名员工,年销售额达180亿欧元

Holcim和Lafarge由瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)和汇丰控股有限公司(HSBC Holdings Plc)以及法国巴黎银行(BNP Paribas SA)和摩根士丹利(Morgan Stanley)提供咨询

CRH曾与瑞银,美国银行美林,摩根大通公司,戴维和Goodbody合作

(由Joby Puthuparampil Johnson编辑)

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