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印度最大的水泥公司UltraTech将向Jaiprakash Associates发行不可转换证券,除了接管债务作为其购买两个水泥单位的交易的一部分,它周五表示

UltraTech将向Jaiprakash Associates发行价值4,537.90千万卢比(7.39亿美元)的非可转换债券和价值10万卢比的不可兑换累积可赎回债券,此外还将收购债务和营运资本总计787亿卢比(1.28亿美元)

其中,账面上的债务为626.5亿卢比,余额为160.5亿卢比,代表负营运资本

该交易于上个月公布,需经股东批准和其他必要的批准,预计将在未来7-9个月内完成

它涉及收购一个综合水泥装置,其熟料产能为每年210万吨(mtpa),而Madhya Pradesh的Bela水泥粉磨能力为260万吨

另一个单位的熟料容量为3.1 mtpa,同一州Sidhi的水泥粉磨能力为2.3 mtpa

该交易还将涉及Bela的25兆瓦电力容量和Sidhi的155兆瓦电力容量的转让

这将使UltraTech的现有产能从大约60百万吨至约65百万吨/年,并且目前的项目正在进行中,2016年的产能将提升至71百万吨

2013年,UltraTech还收购了两台Jaypee Cement(Jaiprakash Associates的一部分)位于古吉拉特邦的产能为4.8百万吨,企业估值为3,812千万卢比(5.9亿美元)

在发布最新交易后,Jaypee Group将继续保持印度第三大水泥生产商的产能,拥有2,200万吨TPA

它一直在出售资产以削减各集团公司账面上的债务

“Jaiprakash集团继续努力降低债务并在特定经济形势下巩固其业务,以确保其利益相关者的价值增加,”Jaypee Group执行主席Manoj Gaur表示

根据最新的交易,该集团的资产剥离将增加22,000千万卢比,包括对水泥业务的10,000亿卢比的投资

Axis Capital和ICICI Securities担任交易顾问,安永担任此交易的Jaiprakash Associates财务顾问

Bansi S Mehta是估值顾问,Vaish Associates是该交易中集团的法律顾问

渣打银行和Moelis&Company India是UltraTech Cement的交易顾问

JM Financial Institution Securities向UltraTech提供独立公平意见,Amarchand&Mangaldas为法律顾问

与此同时,截至2014年12月31日的第三季度,UltraTech的净销售额增长了15%,达到5,490千万卢比,而PAT则比去年同期下降了1.6%,达到364亿卢比

(由Joby Puthuparampil Johnson编辑)

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